面對(duì)著全球數(shù)據(jù)量的飛速增長(zhǎng),信息安全的重要性正日益凸顯。在此背景下,主營(yíng)通信設(shè)備的烽火通信欲通過(guò)股權(quán)收購(gòu)實(shí)現(xiàn)對(duì)烽火星空的全資控股,“深耕”信息安全領(lǐng)域,并將以此為平臺(tái)進(jìn)一步加大對(duì)大數(shù)據(jù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的投入。
烽火通信籌劃許久的股權(quán)收購(gòu)方案今日出爐。公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)拉薩行動(dòng)持有的烽火星空49%股權(quán),該部分股權(quán)資產(chǎn)作價(jià)7.5億元,其中發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)6.5億元,另現(xiàn)金支付1億元。據(jù)此,烽火通信將以14.49元/股價(jià)格向拉薩行動(dòng)發(fā)行4485.85萬(wàn)股股份;公司同時(shí)擬以13.05元/股為發(fā)行底價(jià),向不超過(guò)10名特定對(duì)象配套募資約2.15億元,其中1億元支付上述現(xiàn)金對(duì)價(jià),剩余1.15億元用于烽火星空運(yùn)營(yíng)資金安排,并在本次交易完成后盡快通過(guò)增資的方式投入烽火星空。
鑒于烽火通信目前已通過(guò)全資子公司持有烽火星空51%股權(quán),故上述交易完成后其將實(shí)現(xiàn)對(duì)烽火星空的“全控”。
烽火通信表示,信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生顛覆性變化,以大數(shù)據(jù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代技術(shù)已迅速成為新的產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)。公司很早就關(guān)注到這種競(jìng)爭(zhēng)格局的變動(dòng),并提前布局信息安全業(yè)務(wù),而烽火星空正是公司新業(yè)務(wù)的主要承載平臺(tái)。
據(jù)披露,烽火星空主要從事網(wǎng)絡(luò)信息安全、移動(dòng)信息化兩大業(yè)務(wù)板塊。其中,網(wǎng)絡(luò)信息安全為公司主打產(chǎn)品,2012年度至今年前三季度,其產(chǎn)品收入占整體比重分別為90.20%、87.83%和93.52%,其核心產(chǎn)品包括電信數(shù)據(jù)采集和分流平臺(tái)、私有云存儲(chǔ)和大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)兩大系列。
值得一提的是,自2012年以來(lái),烽火通信一直是烽火星空的第一大客戶。對(duì)此,烽火通信解釋稱,烽火星空網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品的銷售對(duì)象主要是政府部門,根據(jù)這類客戶要求,需由在央企序列中級(jí)別更高、注冊(cè)資本更大的主體作為合同簽訂方,因此烽火星空此類業(yè)務(wù)合同絕大部分按客戶要求由郵科院、烽火通信簽訂,而烽火星空則作為合同簽訂方的供貨商實(shí)際履行合同。
另根據(jù)交易對(duì)方承諾,烽火星空2014年至2017年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)將不低于12810萬(wàn)元、15112萬(wàn)元、17545萬(wàn)元和19821萬(wàn)元,如果實(shí)際利潤(rùn)低于上述承諾,交易對(duì)方將按照相關(guān)協(xié)議對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。
在烽火通信看來(lái),本次交易合計(jì)需發(fā)行股份上限為6133.36萬(wàn)股,即便按烽火星空今年1-9月合并報(bào)表凈利潤(rùn)為7652萬(wàn)元測(cè)算,其49%股權(quán)前三季度實(shí)現(xiàn)的每股收益也不低于0.61元,高于公司同期0.38元/股的盈利能力,故本次交易將有利于提高上市公司的盈利能力及可持續(xù)發(fā)展能力。