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　　自“棱鏡門”后就開始發(fā)酵的信息安全行業(yè)，繼國家機關(guān)政府采購中心要求禁用win8系統(tǒng)之后，近日再獲實質(zhì)性利好，解放軍信息安全方案近日獲批。在基金看來，政策支持力度持續(xù)加碼，國產(chǎn)自主化建設(shè)將提速，信息安全領(lǐng)域的投資機會相對而言非常確定。

　　行業(yè)利好不斷

　　“棱鏡門”事件發(fā)生后，信息安全的重要性隨即凸顯，使得政策對相關(guān)領(lǐng)域的支持力度不斷加大，實質(zhì)性利好不斷推出。中央軍委印發(fā)《關(guān)于進一步加強軍隊信息安全工作的意見》，特別提出信息安全工作是實現(xiàn)能打仗打勝仗核心要求，要求采取超常、務(wù)實舉措予以推進建設(shè)。

　　公開資料顯示，這已經(jīng)不是高層第一次推進信息安全建設(shè)了。2013年，“棱鏡門”事件后，我國將信息安全列為重中之重，成立中央網(wǎng)絡(luò)安全與信息化領(lǐng)導小組；2014年2月27日，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導小組宣告成立，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉及經(jīng)濟、政治、文化、社會及軍事等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題。

　　今年5月中旬，中央國家機關(guān)政府采購中心發(fā)布《關(guān)于進行信息類協(xié)議供貨強制節(jié)能產(chǎn)品補充招標的通知》，禁止計算機類安裝Win8系統(tǒng)，有分析認為禁裝Win8就是出于網(wǎng)絡(luò)安全方面的考慮。

　　在政策支持不斷的情況下，基金非常關(guān)注信息安全行業(yè)的整體性投資機會。從基金調(diào)研路徑看，從4月份開始，公司募基金和券商就扎堆調(diào)研相關(guān)公司，部分公司一次就接待了幾十家乃至上百家公司的聯(lián)合調(diào)研。北信源、衛(wèi)士通、啟明星辰、綠盟科技、任子行、美亞柏科等公司成為機構(gòu)調(diào)研的重點。

　　招商證券研究報告表示，對國內(nèi)軟硬件企業(yè)帶來重大利好，自主可控、漸進替代將成為趨勢，包括大數(shù)據(jù)管理、國產(chǎn)芯片制造、手機信息加密等，尤其是芯片國產(chǎn)化替代方面，可以杜絕國外挖掘我國情報的重要途徑，大幅提高我國信息安全水平，是國家重點投入的首要方向。

　　市場空間巨大

　　信息安全加碼之后，隨之而來的就是巨大的市場空間。公開數(shù)據(jù)顯示，2010年我國信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模為182億元，信息安全產(chǎn)業(yè)與軟件和信息服務(wù)業(yè)相比不到1.5%，遠低于全球平均水平；根據(jù)未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標，2015年將達到670億元，保持年均30%以上的增長速度。

　　接受基金調(diào)研的公司也表示，行業(yè)將面臨爆發(fā)性增長。綠盟科技董事長沈繼業(yè)表示，通常國際上信息安全投入占IT投入的比例是5%到15%，而國內(nèi)僅為1%左右，未來隨著安全相關(guān)法律法規(guī)的出臺，以及商業(yè)化公司自發(fā)安全意識的提高，國內(nèi)信息安全市場的規(guī)模會逐步擴大，安全廠商的規(guī)模也會隨之擴大。

　　滬上某基金公司投資總監(jiān)表示，在互聯(lián)網(wǎng)的推動下，信息便利了我們的生活，“道高一尺魔高一丈”，信息安全的重要性就非常突出了，“我們現(xiàn)在用的手機，個人信息泄漏時有發(fā)生，對信息安全提出了新的挑戰(zhàn)。”隨著政策不斷加碼，接下來將更加關(guān)注其中的投資機會，“去IOE”受益公司、軟件國產(chǎn)化替代及網(wǎng)絡(luò)支付安全概念股，在政策推動及市場需求雙重推動下，增長將更為確定。

　　值得一提的是，公募前三季度冠軍中郵戰(zhàn)略基金經(jīng)理任澤松在接受記者采訪時表示，四季度看好信息安全行業(yè)的投資機會。數(shù)據(jù)顯示，旋極信息長期位居中郵戰(zhàn)略新興基金的第一大重倉股，該股股價年內(nèi)兩倍的漲幅，為該基金的領(lǐng)跑立下汗馬功勞。

　　在某大型券商研究員看來，目前的信息安全市場增長，大多數(shù)是靠政府、央企和大型企業(yè)的合規(guī)性需求拉動，“一般情況下，只有政府的強力推動，企業(yè)才會跟進，不過隨著信息安全事故多發(fā)，部分企業(yè)也開始加以重視了。”

　　從信息安全板塊的市場表現(xiàn)看，9月份各分類開放式基金業(yè)績表現(xiàn)多數(shù)走升，其中信息技術(shù)主題基金凈值平均上揚9.76%，漲幅最大，截至今年9月底，信息技術(shù)基金平均上漲46.12%，在各類開放式基金中表現(xiàn)最佳。